释迦太子又使法力，使魔女得见自身恶态：只见骷髅骨节，皮包筋缠，脓囊涕唾。魔女见状，匍匐而逃。
魔王见魔女引诱没有成功，十分震怒。他自恃神通，带领众魔兵、毒虫、怪兽，带上毒雷、毒箭，来到太子座前。
魔王威胁说：“如果太子你不立即回到皇宫去享受荣华富贵的生活，却妄想在这儿成佛，我就让你粉身碎骨，死在树下。”
太子专心修行，面对魔王的威胁一点儿也不恐惧。魔王命令魔军雷箭齐发。说来也怪，魔王的毒雷、毒箭射到释迦牟尼近处皆纷纷散落。任凭魔王风浪再三，但见太子安静如初。
释迦太子告诉凶恶暴躁的魔王：“我所以得成菩萨道是因为从无数劫以来，积集了无量福德智慧，圆满了六度万行。你来攻我，不是以卵击石，自取灭亡吗？”说罢，释迦太子身放净光，魔众尽皆跌扑。
魔王听后更加不悦，又发动进攻，无奈他根本无法冲破太子周身的圣洁之光，他狼狈万状，只好承认失败。
这时天空一声巨响，护法天神来帮助太子，将魔鬼全部驱散。
又一次，本师释迦牟尼佛在世，讲经说法四十九年，应得度者皆得度。魔王波旬看到释迦牟尼佛度了很多人，心里很不舒服，他来见佛，请佛赶快涅槃：“你度了那么多人了，可以涅槃了。”
佛陀觉察到自己与娑婆众生的缘分已到，就答应了波旬的请求。
魔王波旬说：“你涅槃后，我一定要破坏你的佛法。”
佛说：“佛法是正法，没有任何力量能破坏。”
魔王波旬说：“呵呵，正义永存，邪恶也不会消失。你在世时也不是人人都信仰你，我的徒子徒孙不也很多吗？人性无定，学坏容易学好难。你入灭之后，信仰你的人会越来越少，信仰我的人会越来越多。”
佛说：“你破坏我的佛法对你没好处。佛光是普照之光，照耀着善良的人，也照耀着邪恶如你之人。如果正法时代一旦结束，你的福报也就玩了，等待你的就是无间地狱，你会在地狱中受无量种种苦。”
魔王波旬：“我知道佛陀是不说谎的，但是，佛陀你也知道命由心造。我会设法避免地狱之苦的。”
佛说：“多行不义必自毙，哪里能避免得了！”
魔王波旬：“圣人无常心，以百姓心为心。波旬亦无常心，以百姓心为心。在顺应百姓方面，佛陀你是比不上我的。你戒律森严，极力强调贪欲的危害，教人远离贪欲。而我顺应百姓的欲望，满足百姓的欲望。众生没有贪欲那里有我波旬？”