在苏联，周二狗受到恰如其分的接待，既不怠慢也不过分热情。通过几天的沟通，周二狗了解到苏联的真实意图－－－－了解德国、日本的军事实力。
周二狗怎能将这些情报白送给苏联人？他开门见山的讲条件，100门model1900putilov速射炮，炮弹5000发/门，model1900putilov是一种76.2公厘口径的速射炮，它特殊的复进机构可以使射速高达每分钟20发，射程－－－－发射高爆弹的最大射程6,400公尺、榴散弹5,600公尺。他们则根据苏联方面的要求讲解100个亲历的战例，并安排课后提问；由伏龙芝军事学院组织，为了保密，讲座分别安排在几个方面军或集团军的会议室。
周二狗他们理论水平有限，但实战经验丰富，而且都是老江湖，口才极佳，讲课就当说书，说得口吐莲花，云山雾罩，台下苏联“看官们”听得大眼瞪小眼，都忘了鼓掌！
周二狗他们由西向东一边“讲课”一边回国，在西面重点讲德国见闻，过了贝加尔湖，则主要讲抗日战争的实战案例。
不但赚了一批速射炮，还招徕一群粉丝。一个来自土库曼斯坦的营长，父亲原来是部落酋长，现在是人民公社的党委书记，一下就送给周二狗一行每人1匹汗血宝马。那可是45匹在中国被称为“天马”、“龙马”的汗血宝马呀！（注：周二狗出行时65人，去除李景龙部17人，电信组3人）
周二狗他们在12月份最冷的时候从新疆进入国境。
汗血宝马确实脚力不凡，周二狗一行很快进入青海，速射炮则由苏军运往重庆。
青海省主席、82军军长马步芳设宴给周二狗接风。见面时，周二狗见马步芳不看自己一行人马，死死盯住这批汗血宝马，再也转不开眼睛，索性大方的将45匹汗血宝马全部送给马步芳，马步芳不好意思接受，1匹汗血宝马都是无价之宝，何况45匹?
最后，马步芳在周二狗执意坚持下收下10匹汗血宝马，回赠周二狗驯好的战马500匹。
在这里，周二狗遇到了追随薛粤征战的武氏兄弟。武震在武汉会战中立下大功，被委员长授予“天下第一校”的荣誉，后受重伤，坚持到武汉会战结束，率部来青海养伤、休整，因为怕武大郎、王丹月担心，并没告诉西山方面。
宴席上，周二狗和马步芳达成协议：马步芳与武穆军合资建立“苏海皮具厂”，马步芳负责牛皮及运输，武穆军负责制造武装带、子弹匣、军靴，成品双方对半分账。
周二狗拜别马步芳，嘱咐武氏兄弟继续养伤、训练、休整，然后辗转来到重庆。戴笠、陈城亲自来接并安排住所，同时告诉周二狗，委员长要接见他这个抗日英雄！
身着西装的周二狗恭恭敬敬的拜见这位中国第一人。委员长见周二狗未穿戎装，有些不高兴，但很快对周二狗的思路产生极大兴趣！
周二狗汇报了几年来的经历，从“1.28”淞沪会战、“8.13”淞沪会战、南京保卫战、三次苏南大捷，到和日本鬼子的谈判，到这次海外之旅。
委员长听着这些几近于传奇的经历，连连点头。
周二狗又被问到对日作战，陈述了自己少与鬼子硬拼，避其锋芒，打击其背腹、软肋，以掠夺装备，杀伤鬼子有生力量为主的原则。