然而宋哲想拿下山东也不容易。
宋哲和恭亲王奕?、兵部尚书刚毅等人签订的北京密约中只是表示不北上山海关。但山东可不在山海关范围内，自然也不在密约停战范围内。
恭亲王奕?和兵部尚书刚毅他们就知道，宋哲是准备拿山东开刀。
事实上这也是必然的事情，毕竟北面是山海关，南面是山东，宋哲绝对不会允许直隶时常处于这一种两线开战的态势下。
山东巡抚毓贤和刚刚被慈禧册封为山东总兵的袁世凯，自然是积极备战了。
先是山东巡抚毓贤在山东范围内大规模招兵，另外一方面袁世凯也趁机扩军，新军兵力迅速膨胀到一万八千人，要不是袁世凯为了保持质量，这个数字翻一翻完全不成问题。
慈禧哪里也送了一笔巨款，四百万两银子给山东，让他们购买武器所用。
为了招募足够的兵力，山东巡抚毓贤还招抚对义和拳，将其招安纳入民团，并授“毓”字旗，义和拳于是更名为义和团。
济宁、汶口、巨野等地的义和拳首领陈兆举、山东禹城心诚和尚、长清县朱红灯等义和拳首领纷纷来投。
一时间山东号称有十万大军。
除了人多外，山东巡抚毓贤还让段祺瑞主持修筑防务，在徒骇河一带大兴土木，修筑碉堡、炮台等防御工事。
日本人果断大力支持山东巡抚毓贤和袁世凯，派人运送了十船军火到山东，当然是要钱的那种。
而宋哲通过招募新军、收编旧清军等事情，现在麾下兵力不过是八万人左右，想拿下山东，不是一般的困难。
十月十九日，光绪帝下诏催促李鸿章北上，同时召宋哲到南书房奏对。
南书房位于乾清门西侧，旁边就是上书房（在乾清门东侧）。
南书房本是康熙帝读书处，俗称南斋，命侍讲学士张英﹑内阁学士衔高士奇入值。后来进而常代皇帝撰拟诏令谕旨﹐参预机务。
不过自雍正朝自军机处建立后，军机大事均归军机处办理，南书房官员不再参预机务，其地位有所下降。