“这恐怕要让你失望了，我没有什么愿望需要借助巫术的力量来实现。”
“真的是这样吗？难道您不想让您的疆域比现在扩大一百倍，从白雪皑皑的山头向南延伸到赤日炎炎的海滨？”
“扩张疆域靠的是王道，而不是立竿见影的法术。你所许给我的国土将在春回大地之顷随冰雪消融，或者更早，在黄昏降临时就与太阳一道沉入海底。”
“难道您不想永掌权柄，让世人全部都拜伏在您的王座之下？”
“我的王座是子民的赐物，倘若子民永远拜伏在王座之下，两眼便望不到前行的路。”
“您不想让您的子民永远拥有您这样一位贤王？我可以给您永恒的生命，只要您交出您现在的姓名。”
“你所要求的恐怕并非我的姓名，而是我一直珍视的名誉与信仰。”
“我还可以炼制魔药让您心爱的王后复活，只要您交出您一只眼睛作为材料。”
“是左眼还是右眼？你只是用失去克制的爱情来蒙蔽我的心眼。”
“那么，我不求您身上的物件，您只要赏赐珍珠和象牙给我，我便能用它们为您制作一个新王后。她的模样与死去的王后完全相同，即使是她们并肩站在您面前，您也难以辨别出她们中究竟哪一个是巫术的造物。”
“倘若心中怀着真实的爱情，为何要向伪物寻求*的安慰呢？”
大女巫终于无计可施。她长叹一声，向国王提出告辞。
“与你谈话很有意思。”哀愁王说，“你远道而来十分不易，不如留在吾国盘桓几日吧。”
和大女巫谈话之后的那天夜里，哀愁王做了一个很长的梦，梦中他见到了死去的王后。醒来之后，侍从向他汇报：
“今天早上，小王子和小公主说了怨恨母亲的话。他们说都是因为您太爱他们的母亲，才在他们的面前失去了笑容。”
哀愁王知道这是大女巫的花招，不过他的决心并没有丝毫的动摇。因为他知道大女巫是因为无聊才盯上了他，只要等她再次回到她的高塔里，一切就会恢复原状。他并不在乎。