恍惚之间，风景变化，好似入梦一般。
一个少年，出身在天竺南部，是香至国上王子，种姓是刹帝利。
天竺社会阶级分为四种。一为婆罗门，主持宗教；二为刹帝利，系王族，掌理政治；三者吠舍为商贾，四者陀罗为农人奴隶。前二皆属贵族，其生活之愉快，固不待言；而后二族，尤其是陀族（佃者），其被卑视压迫之苦，不堪设想。释迦摩尼，睹斯不欲睹之情形，遂慨然舍王位而思设法以革除之，由斯遍访诸师，结果皆不满所求。乃凭自己之思量，而获最深之觉悟，是名曰佛。以所得之觉悟，同时而影响得一般风附云从者，佛教由斯成立。
出身在最高贵的刹帝利，可是达摩却不满意，整个天竺死气沉沉，没有一丝活力，好似将死之辈。
后来，拜般若多罗为师，学习佛法。
天竺讲究种姓制度，以出身划分等级，卑贱者天生是卑贱着，高贵者天生是高贵者，处处是压迫，处处是欺凌，展一万年，依旧是死气沉沉，缺乏活力。
只因种姓压迫，致使天竺四分五裂，致使天竺国力虚弱，多次被入侵，而无一丝还手之力。
而佛门，讲究众生平等，与种姓制度对立，与社会不和。
达摩在天竺游走多年，佛法未得传播，反倒是处处受制，多有灭佛之行。
达摩问师父：“我得了佛法以后，该往哪一国去作佛事呢？”
师父说：“等我寂灭，可去震旦，广传我佛妙法！“
“为何不在天竺！天竺，佛法衰微，有覆灭之危，唯有在震旦，佛法方能昌盛！”
后来，达摩离开了家乡，离开了天竺，去往震旦（也就是中国），自此之后，再也没有回到天竺。
达摩一行远涉重洋，在海上颠簸了三年之后，终于到达了中国的南海。广州刺吏萧昂备设东道主的礼仪，欢迎他们
梁武帝接见了达摩，只可惜达摩之法，不契合梁武帝，故而达摩一路北上。
一路北上，达摩到达洛阳。
后来，七十八岁，达摩圆寂。